CRM в платформе: сделки и статусы
Канбан сделок из переписок: статусы-колонки, ответственные, задачи с напоминанием и комментарии — без внешней CRM.
Что будет в конце
- раздел «CRM» в меню;
- свои колонки-статусы — те же, что во «Входящих»;
- задачи по сделкам с напоминанием в Telegram.
Цифры 1 2 3 на снимках — куда нажать, по порядку шагов.
Включите CRM в меню
- Отметьте «Открыть доступ к CRM-системе»
- Нажмите «Сохранить»
Там же — «Открыть доступ к аналитике»: общий раздел с итогами всех рассылок. Меню слева обновится сразу после сохранения.
Как сюда попадают сделки
Каждая переписка во «Входящих» — сделка: новые появляются сами. Колонки — статусы; перетащите карточку в другую колонку — статус поменяется и во «Входящих».
Поиск сверху — по компании и почте. На карточке — статус, ответственный, последняя активность и следующая задача.
Настройте статусы и колонки
- Раскройте «Настроить статусы и колонки» над доской
- В строке колонки: исправьте название и нажмите «Переименовать»; стрелки ← → двигают колонку по доске; «Удалить» убирает её
- Новая колонка — впишите название в «Название новой колонки» и нажмите «Добавить колонку»
Порядок и названия общие для CRM и «Входящих»: переименованный статус сразу так же называется в строке «Статус» переписки. Удалённая колонка не теряет сделки — после подтверждения они переедут в соседнюю.
Сделку между колонками переносят мышью или полем «Статус» внизу её карточки на доске.
Работайте со сделкой
| Блок | Что там |
|---|---|
| Управление сделкой | статус и ответственный — «Сохранить», «Назначить» |
| Задачи и напоминания | «Следующий шаг» с датой — в срок придёт напоминание в Telegram и в колокольчик |
| Комментарии | договорённости и следующий шаг |
| История работы | статусы, назначения и комментарии одним журналом |
| Последние письма | переписка; «Открыть переписку» — ответить из «Входящих» |
Подробно: «Уведомления в Telegram»